1   2024年行業(yè)概況

　　1.1 主要經(jīng)濟指標

　　2024年河南省造紙行業(yè)與全省經(jīng)濟一樣，運行呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、穩(wěn)中向新、穩(wěn)中向優(yōu)的發(fā)展態(tài)勢，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，堅定扛穩(wěn)了經(jīng)濟大省勇挑大梁的政治責任，行業(yè)發(fā)展日新月異。近兩年來，通過河南省發(fā)改委、河南省工信廳、河南省市場監(jiān)管局等省政府相關(guān)部門開展造紙行業(yè)能效對標達標活動，使河南省大部分企業(yè)進行了或正在進行節(jié)能減碳技術(shù)創(chuàng)新改造，重點制漿造紙企業(yè)節(jié)能減碳效果顯著、效益明顯提升。個別企業(yè)由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場問題、銀行資金、征信等種種原因未能及時“守正出新”、完成節(jié)能減碳改造。新鄉(xiāng)新亞、河南鴻泰、河南耀中等部分造紙機處于停車半停產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)量急速下降，全年處于虧損狀態(tài)。

　　根據(jù)河南省統(tǒng)計局和河南省造紙學(xué)會對綜合信息資料調(diào)查，全省規(guī)模以上造紙和紙制品制造企業(yè)約405家，從業(yè)人員約4.58萬人;營業(yè)收入465.22億元，同比增長5.7%。其中，機制紙及紙板制造企業(yè)約70家，2024年實際總產(chǎn)量443.52萬t，同比增長2.33%;營業(yè)收入177.4億元，同比增加5.5%;利潤總額8.87億元，同比增加-1.35%。全省機制紙及紙板2024年與2023年同比，總產(chǎn)量、營業(yè)收入有所增加，利稅總額、利潤總額有所減少。

　　河南省造紙企業(yè)主要分布在新鄉(xiāng)、焦作、周口、駐馬店、濮陽、鄭州等地區(qū)，2024年全省造紙企業(yè)生產(chǎn)能力超過10萬t的企業(yè)23家，占全省產(chǎn)量的85%以上;麥草等非木纖維制漿造紙產(chǎn)量約20萬t，占全省的約4.5%，廢紙造紙產(chǎn)量約201萬t，占全省的約45.2%;木漿造紙約223萬t，占全省的約50.3%。主要產(chǎn)品中：文化用紙、特種紙、生活用紙等文化、工業(yè)、生活用品等約223萬t，箱紙板約115萬t，瓦楞原紙約86萬t。

　　全省所有制漿造紙企業(yè)，全部按省和地方生態(tài)環(huán)境部門要求達標排放，很多企業(yè)排放指標超過國家、地方生態(tài)環(huán)境部門要求;經(jīng)過近幾年的技術(shù)裝備改造，大部分企業(yè)節(jié)能減碳效果明顯，在能效對標達標審核中處于國家先進水平。部分重點骨干企業(yè)生產(chǎn)和效益顯著提高。

　　河南省重點造紙企業(yè)2024年完成產(chǎn)量、營業(yè)收入、利潤總額、利稅總額前幾名企業(yè)情況如表1～表4所示。

　　1.2 主要項目

　　2024年河南省造紙行業(yè)完成和在建的項目主要有：河南雅都再生資源有限公司完成四期30萬t箱紙板項目;河南江河紙業(yè)完成年產(chǎn)30萬t特種紙深加工項目;河南龍源紙業(yè)年產(chǎn)30萬t綠色環(huán)保包裝新材料項目;沁陽宏濤紙業(yè)15萬t生活用紙?zhí)钇窖a齊及深加工項目等。

　　2 2025年行業(yè)展望

　　2.1 發(fā)展面臨的問題

　　河南造紙行業(yè)面臨的主要問題是資金和原材料。2024年河南造紙業(yè)增加產(chǎn)能約60萬t，主要是廢紙漿。河南造紙行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題有：

　　2.1.1 規(guī)模不合理，規(guī)模效益水平低

　　目前河南造紙行業(yè)大型企業(yè)少、強勢企業(yè)少，大部分造紙企業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)平均規(guī)模約7萬t。這種狀況使得企業(yè)的規(guī)模效益無法實現(xiàn)，限制了企業(yè)技術(shù)水平、裝備水平、產(chǎn)品檔次的提高。

　　2.1.2 優(yōu)質(zhì)原料缺口大，對外依存度高

　　隨著紙及紙板消費的增長和產(chǎn)能的增加，河南省纖維原料供需矛盾突出，缺口增大。2024年河南紙漿消費總量約377萬t，其中木漿190萬t、非木漿17萬t、廢紙漿171萬t。消耗木漿中本地產(chǎn)木漿約75萬t，比例約為39.5%。從國內(nèi)外進口依存度看，2024年河南省外購木漿約115萬t、外購廢紙(漿)約93萬t，外購木漿和外購廢紙(漿)約占河南省原料總消耗量的55.2%。河南省2024年377萬t紙漿的原料消耗中約55.2%要依靠外購，影響河南造紙行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。林紙一體化發(fā)展雖已形成共識，河南省化機漿僅有大河控股瑞豐紙業(yè)18萬t、濮陽龍豐紙業(yè)11萬t、新鄉(xiāng)新亞25萬t、江河紙業(yè)5萬t、河南天邦科技5萬t、新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)5萬t，木片化學(xué)漿有新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)10萬t、駐馬店白云紙業(yè)13萬t等。

　　2.1.3 資源消耗較高，污染防治任務(wù)艱巨

　　河南造紙行業(yè)不合理的原料結(jié)構(gòu)和規(guī)模結(jié)構(gòu)以及不高的技術(shù)裝備水平，決定了其水、能源、物料的消耗較高并成為主要的污染源。河南除少數(shù)企業(yè)或部分生產(chǎn)線綜合能耗接近國際、國內(nèi)先進水平外，大部分企業(yè)綜合能耗較高。隨著國家、省市對生態(tài)環(huán)境要求越來越高，河南造紙行業(yè)面臨的生態(tài)環(huán)保壓力越來越大、污染防治任務(wù)依然艱巨。2024年河南省部分地區(qū)要求75t/h以下鍋爐停止燃煤，全部改造成生物質(zhì)鍋爐或?qū)ふ腋浇聼嵩础?/p>

　　2.1.4 裝備研發(fā)能力穩(wěn)步提升

　　河南省制漿造紙技術(shù)裝備研究主要集中在制漿造紙方面，中國聯(lián)合裝備集團安陽機械公司為國內(nèi)外制漿造紙企業(yè)提供30萬t連蒸管、40萬t立鍋、多圓盤過濾機等裝備，為我國秸稈綜合利用進行了守正創(chuàng)新，農(nóng)作物秸稈化機漿中試技術(shù)裝備正緊鑼密鼓調(diào)試中;鄭州磊展、大指裝備、沁陽鑫海等裝備制造業(yè)目前能提供年產(chǎn)50萬t廢紙生產(chǎn)成套設(shè)備，年產(chǎn)10萬t以下文化紙機，年產(chǎn)30萬t涂布白紙板、箱紙板、瓦楞原紙紙機等裝備。技術(shù)水平與國內(nèi)外相比有一定差距，大型先進制漿造紙技術(shù)裝備幾乎全部外購。江河紙業(yè)和大指裝備技術(shù)人員把國內(nèi)文化紙機車速提高到1500m/min，大指裝備以江河紙業(yè)為依托，將其擁有的高速紙機核心技術(shù)、改造經(jīng)驗與國內(nèi)現(xiàn)有制造業(yè)資源進行戰(zhàn)略組合，實現(xiàn)高速寬幅造紙成套裝備的國產(chǎn)化;大指裝備靴式壓榨使造紙機進烘缸水分提高到50%，節(jié)約蒸汽達20%，大大降低了企業(yè)生產(chǎn)成本，為國內(nèi)外造紙企業(yè)節(jié)能減碳做出較大的貢獻。

　　2.1.5 資本結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)艱巨

　　近幾年，河南造紙行業(yè)利用外力成就顯著。非造紙企業(yè)進入造紙行業(yè)，為河南造紙行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、管理水平提高以及資金壓力緩解等方面發(fā)揮了重要作用。河南投資集團共投資80多億元為大河控股龍豐紙業(yè)、瑞豐紙業(yè)、白云紙業(yè)等新上世界先進設(shè)備，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);漯河市政府接收河南銀鴿實業(yè)投資;都氏集團投資沁陽宏濤紙業(yè)、雅都再生資源有限公司等。與外來企業(yè)比較，原有造紙企業(yè)數(shù)量多，絕大部分存在生產(chǎn)規(guī)模小、裝備水平低、產(chǎn)品市場份額小、競爭能力差等有待解決的問題。因此，在堅持合理利用外來資金的同時，重視產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化，定位好河南各類經(jīng)濟類型造紙企業(yè)的共同生存與發(fā)展空間，加快行業(yè)的聯(lián)合、兼并、重組，形成合理的多元化投資主體和合理的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，盡快提高河南造紙企業(yè)的國內(nèi)外競爭力，將是河南造紙行業(yè)迫切需要面對的重要問題。

　　2.2 主要續(xù)建和開建的造紙項目

　　2025年河南省續(xù)建和開建的項目有：河南銀鴿5萬t特種紙項目;新鄉(xiāng)鴻翔紙業(yè)30萬t箱紙板項目;河南亨利環(huán)保30萬t瓦楞原紙項目;新鄉(xiāng)華新3萬t特種紙項目;鄧州華鑫紙業(yè)10萬t特種紙及配套改造項目;新密八方紙業(yè)10萬t特種紙項目;河南天邦科技30萬t白卡紙?zhí)钇窖a齊改造項目;河南江河紙業(yè)30萬t造紙生產(chǎn)線、20萬t特種紙深加工，造紙裝備研發(fā)中心建設(shè)等;新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)擬建12萬t漂白化機漿項目、20萬t食品級白卡紙項目，90t/h生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目;河南雅都再生資源50萬t特種紙項目;河南龍源紙業(yè)年產(chǎn)200萬t綠色環(huán)保包裝新材料項目等。

　　預(yù)計2025年底產(chǎn)能增加約50萬t。

　　2.3 2025年總產(chǎn)量預(yù)測

　　鑒于2025年河南造紙行業(yè)將新增產(chǎn)能80多萬t，由于原料、生態(tài)、能源、資金、市場等原因，預(yù)計自動淘汰落后產(chǎn)能30萬t，到2025年末河南省紙及紙板總產(chǎn)能約在900萬t。隨著近期造紙行業(yè)銷售回升的局面，預(yù)計2025年河南省實際生產(chǎn)紙和紙板約500萬t，比2024年增加13%。